Die Display-Branche ist in verschiedenen Bereichen umfassend, wie etwa optoelektronische Materialien und Geräte, optische Technik, Mikroelektronik und Elektronik. In den letzten Jahren, mit dem Aufkommen von 5G, Big Data, KI und anderen Informationstechnologien, wurde das Display mit ultrahochauflösendem Video, Flexibilität, Sensorik und gedruckter Elektronik integriert und bereichert so das neue Produktsystem für Display-Terminals. Beispielsweise verfügen neue Display-Technologien und -Produkte wie Druckdisplays, Mini/Micro-LED-Displays, Laserdisplays und elektronische Papierdisplays über die Voraussetzungen für die Industrialisierung, was zu einer umfassenden technologischen Innovation der gesamten Display-Industriekette, einschließlich Displaymaterialien, geführt hat , Geräte, Ausrüstung und Fertigungstechnik.

 

In der Zeit nach der Epidemie ist die neue Display-Industrie gegen einen Abwärtstrend gestiegen, und der weltweite Produktionswert und die Produktion neuer Displays haben einen neuen Höchststand erreicht. Es wird eine gesunde und nachhaltige Entwicklung des globalen Marktes für neue Displays erwartet.

 

Im Jahr 2020 hatte die Covid-19-Epidemie erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die internationale Wirtschaftsentwicklung verlangsamte sich. Die Zeit nach der Epidemie hat jedoch zu einem umfassenden Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Remote-Meetings, Fernunterricht und Home-Entertainment geführt, was einen größeren Bedarf für die Display-Industrie mit sich bringt. Die Branche ist gegen einen Abwärtstrend aufgestiegen.

 

Im Jahr 2021 erreichten der Produktionswert und die Produktion der globalen neuen Display-Industrie einen neuen Höchststand. Nach Angaben von CODA hat die globale neue Display-Industrie im Jahr 2021 einen Wert von 254,77 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Produktion von Anzeigegeräten (Panels) macht rund 59,4 Prozent aus, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 27 Prozent entspricht. Auf die Produktion von Displaymaterialien entfallen 36,9 Prozent, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 12,3 Prozent. Und die Produktion von Anzeigegeräten macht 3,7 Prozent aus, was einem negativen Wachstum von 41,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Die jährliche Versandfläche für Anzeigegeräte wird voraussichtlich 253,37 Millionen Quadratmeter betragen, was einer Steigerung von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit einer erwarteten Produktion von 95,298 Milliarden US-Dollar pro Jahr ist das chinesische Festland weiterhin der Spitzenreiter bei den weltweiten Lieferungen von Anzeigegeräten, was einer Steigerung von 46,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährliche Versandfläche wird voraussichtlich 158,67 Millionen Quadratmeter betragen, was einer Steigerung von 17,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die Rentabilität wichtiger Unternehmen der Branche wird deutlich verbessert. Das „doppelte Wachstum“ der Branche zeigt, dass weiterhin mit einer gesunden und nachhaltigen Entwicklung des globalen Marktes für neue Displays gerechnet wird und „Display Made in China“ zum wichtigsten Wachstumspol geworden ist, der die Entwicklung der globalen Display-Industrie anführt.

 

Quelle: CODA

 

Im Jahr 2022 wird der weltweite Markt für Display-Panels 130 Milliarden US-Dollar überschreiten. TFT-LCD-Panels würden ein stabiles Wachstum beibehalten. Die Marktgröße von TFT-LCD-Panels würde 94,6 Milliarden US-Dollar erreichen, was etwa 70 Prozent entspricht.

 

Der Display-Panel-Markt besteht hauptsächlich aus TFT-LCD und OLED. Laut IHS-Daten stieg die Kapazität des Display-Panel-Marktes von 172 Millionen Quadratmetern im Jahr 2015 auf 242 Millionen Quadratmeter im Jahr 2020, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 Prozent. Mit der Entwicklung der Display-Panel-Technologie und dem Wachstum der nachgelagerten Nachfrage wird erwartet, dass die globale Display-Panel-Marktgröße im Jahr 2024 274 Millionen Quadratmeter erreichen wird. Derzeit wächst der globale Display-Panel-Markt weiterhin stetig. Die internationalen Display-Panel-Lieferungen werden im Jahr 2022 3,468 Milliarden Stück erreichen, und die Zahl der TFT-LCD-Panels wird 2,5 Milliarden überschreiten, was einem Anteil von 73 Prozent entspricht. Im Jahr 2022 wird der weltweite Markt für Display-Panels 130 Milliarden US-Dollar überschreiten. TFT-LCD-Panels werden mit einem Marktvolumen von 94,6 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von etwa 70 Prozent ein stabiles Wachstum beibehalten.

 

Während des Produktionsprozesses von LCD und OLED werden Produkte wie Polarisatoren, Glassubstrate, Targets, Fotomasken und Fotolacke verwendet. Unter ihnen wird die Marktgröße für Polarisatoren 110 Milliarden Yuan übersteigen. Der weltweite Markt für Glassubstrate wird mehr als 31 Milliarden Yuan erreichen. Der Zielmarkt wird voraussichtlich mehr als 55 Milliarden Yuan erreichen. Der weltweite Markt für Fotomasken beträgt etwa 8,6 Milliarden Yuan. Die Marktgröße für Fotolacke wird 20,2 Milliarden Yuan erreichen, und die Marktgröße für Farbfilter wird etwa 23,5 Milliarden Yuan erreichen.

 

Im Jahr 2020 betrug der weltweite Markt für LED-Displays 5,53 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass der Marktanteil von LED-Displays mit kleinem Rastermaß und Mini/Micro-LED-Displays mit einem Punktraster von P2,5 oder weniger ständig zunimmt.

 

In den letzten Jahren, mit der Reife der LED-Anzeigetechnologie, sind die Kosten für LED-Anzeigen weiter gesunken, die Kostenleistung verbessert sich allmählich und die Marktgröße wächst weiter. Bemerkenswert ist, dass LED-Displays mit kleinem Rastermaß und Mini/Micro-LED-Displays mit einem Punktraster von P2,5 oder weniger aufgrund ihrer Vorteile wie hoher Helligkeit, hoher Bildwiederholfrequenz usw. beim Vordringen in den kommerziellen und zivilen Markt allmählich ihren Marktanteil steigern Energieeffizient. Laut TrendForce beträgt die globale Marktgröße von LED-Displays im Jahr 2020 5,53 Milliarden US-Dollar. Die Marktgröße von Small-Pitch-LED-Displays und Mini/MicroLED-Sounds mit einem Punktabstand von P2,5 oder weniger beträgt 2,74 Milliarden US-Dollar, was einem Anteil von 49,6 Prozent entspricht.

Quelle: TrendForce, ASKCI

 

Die globale neue Display-Industrie weist in ihrer Entwicklung vier Trends auf:

1. Die Weltwirtschaft ist deutlich zurückgegangen, aber die Display-Industrie hat sich gegen den Abwärtstrend erholt.

2. Das Muster „drei Länder mit vier Regionen“ ist immer noch dasselbe und das chinesische Festland übertrifft andere.

3. Die Informationsinteraktion wird immer beliebter und die Anwendungsszenarien werden vielfältiger.

4. Mainstream-Technologien werden ständig verbessert und inkrementelle Innovationen werden vorangetrieben.

 

Als Träger zur Anzeige von Informationen und als Fenster für die Mensch-Computer-Interaktion im digitalen Zeitalter ist das neue Display zu einem Schlüsselsektor im Prozess der Verbesserung des Informationskonsums, der Ausweitung der digitalen Wirtschaft und der Entwicklung der elektronischen Informationsindustrie geworden. Es besitzt bahnbrechende und strategische Bedeutung für die intelligente Entwicklung der globalen Wirtschaft und Gesellschaft. Derzeit weist die globale neue Display-Industrie vier Trends in ihrer Entwicklung auf:

 

(1) Die Weltwirtschaft ist deutlich zurückgegangen, aber die Display-Industrie hat sich gegen den Abwärtstrend erholt. Betroffen von der Covid-19-Epidemie ist die weltweite Nachfrage nach Remote-Meetings, Fernunterricht und Home-Entertainment gestiegen. So sind beispielsweise die TV-Verkäufe im Vergleich zum Vormonat um 38 Prozent gestiegen, was eine deutliche Steigerung darstellt.

 

(2) Das Muster „drei Länder in vier Regionen“ ist immer noch dasselbe und das chinesische Festland übertrifft andere. Derzeit konzentriert sich die Produktion neuer Display-Panels hauptsächlich auf vier Regionen in drei Ländern: Südkorea, Japan, Taiwan und das chinesische Festland. Japan ist das erste Land, das die Industrialisierung von TFT-LCDs verwirklicht hat und über technisches Fachwissen in der Flüssigkristallanzeigetechnologie verfügt, wobei JDI und Sharp Vertreter sind. Südkoreas größte Unternehmen der Branche sind Samsung Electronics und LGD. Die Epidemie hat den Rückzug Südkoreas aus der LCD-Panel-Produktion beschleunigt. Taiwanesische Unternehmen entwickeln und wachsen durch den Technologietransfer japanischer Unternehmen. Vertreter sind AUO Optoelectronics, Innolux Optoelectronics und HannStar. Chinesische Unternehmen sind mit der starken Unterstützung der Regierung schnell gewachsen. Große Unternehmen sind BOE, TCL CSOT, Tianma, CETC, HKC, Visionox, Longteng Optoelectronics usw.

 

(3) Die Informationsinteraktion wird immer beliebter und die Anwendungsszenarien werden vielfältiger. Großbildanwendungen gewinnen im Industrial Internet und im Industriebereich immer mehr an Bedeutung. Wasserfallbildschirme, Faltbildschirme und andere neue Technologien werden auf Mobiltelefonbildschirme angewendet. Das Fernsehen entwickelt sich zu Merkmalen wie großer Größe, ultrahoher Auflösung und niedrigen Kosten. Unterdessen erweitern Fahrzeugdisplays, intelligente Displays und virtuelle Displays die Anwendung neuer Shows weiter.

 

(4) Mainstream-Technologien verbessern sich ständig und inkrementelle Innovationen schreiten voran. Im Hinblick auf die Leistung wird ein geringerer Stromverbrauch angestrebt, und die Integration ist nach und nach zu einer wichtigen Forderung geworden. Die Darstellungsformen werden immer vielfältiger, mit gefalteten, gezogenen und gewellten Formen.

 

Soziales Umfeld

Die rasante Entwicklung des mobilen Internets, intelligenter Terminals, künstlicher Intelligenz und des industriellen Internets hat der neuen Display-Branche Entwicklungsimpulse verliehen.

 

Dank der rasanten Entwicklung neuer Informationstechnologien wie Big Data, künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und des Internets der Dinge sowie der Förderung und Anwendung von 5G ist unsere Gesellschaft in die Ära des Internet of Everything eingetreten und hat sich zu „Display“ entwickelt ein wesentliches Fenster für die Mensch-Computer-Interaktion. Smartphones, Tablets und LCD-Bildschirme sind zu wichtigen Werkzeugen im täglichen Leben und bei der Arbeit der Menschen geworden und werden häufig in Freizeit und Unterhaltung, Smart Homes, Bildung und Ausbildung sowie im Wearable-Bereich eingesetzt. Die neue Display-Branche ist im Aufwind.

 

Die rasante Entwicklung des mobilen Internets, intelligenter Terminals, künstlicher Intelligenz und des industriellen Internets hat der neuen Display-Branche Entwicklungsimpulse verliehen. Es fördert die Entwicklung von LCD, OLED, flexiblen Displays, Laserdisplays, Touch- und interaktiven Displays sowie anderen Displaytechnologien und erzielte erhebliche Fortschritte bei der ultrahochauflösenden 8K-Produktion und der flexiblen Produktion. Die Weiterentwicklung der neuen Display-Technologie hat die iterative Aufrüstung neuer Display-Elektronikprodukte vorangetrieben. Intelligenz, Portabilität und Flexibilität sind unweigerlich zum Trend geworden.

 

In der Zeit nach der Epidemie wird die Nachfrage nach Displays stärker werden.

 

Vor der Epidemie erlebte die Display-Industrie einen Anstieg des Volumens und einen Preisrückgang. Das liegt vor allem daran, dass die Branche auf Überkapazitäten und Leistungsoptimierungen gestoßen ist, seit sich LCD in der Reifephase der Branche befindet. Da OLED darüber hinaus ständig in andere Segmente als Mobiltelefone vordringt, bringt die Erhöhung der Produktionskapazität eine Kostensenkung mit sich. Während der Epidemie förderte die „Online-Wirtschaft“ die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und offenbarte ständig die Präsenz des „Bildschirms“. Die weltweite Nachfrage nach Fernarbeit, Telemedizin, Fernbesprechungen, Fernunterricht, Sicherheitsüberwachung und Home-Entertainment ist gestiegen. Durch die Pandemie haben sich die Menschen daran gewöhnt und sind sogar darauf angewiesen, Kontakte zu knüpfen und zu arbeiten, indem sie andere online treffen.

 

Darüber hinaus wird diese Wahrnehmung umso tiefer, je länger die Epidemie andauert, und umso stärker hängt sie von der Forderung nach Zurschaustellung ab. In der Zeit nach der Epidemie wird der Markt für Shows stärker werden. Aus der Perspektive der industriellen Integration entstehen weiterhin innovative globale Displayprodukte. Neue Displays und ultrahochauflösendes Video, 5G, KI und AR/VR sind Anwendungsszenarien und ergänzen sich. Dies bringt zweifellos neue „Display-Möglichkeiten“ für die neue Display-Branche.

 

Technische Entwicklung

Mit der Ausweitung der Display-Anwendungen und der kontinuierlichen Verbesserung der Display-Anforderungen entstehen immer wieder neue Display-Produkte.

 

Als Träger der Informationsübertragung hat die Display-Technologie drei Entwicklungsstufen durchlaufen. Die erste Stufe ist die Kathodenstrahlröhre (CRT), die hauptsächlich in Schwarzweißfernsehern und Farb-CRT-Fernsehern verwendet wird. Die zweite Stufe ist die Koexistenz von Plasmatechnologie und Dünnschichttransistor-Flüssigkristallanzeige (TFT-LCD). Mit der schrittweisen Verbesserung der Flüssigkristalltechnologie wird die Plasmatechnologie schrittweise vom Markt zurückgezogen. Die dritte Stufe ist die OLED-Technologie, deren größter Vorteil in der Selbstbeleuchtung und flexiblen Oberfläche liegt. Mit der Ausweitung der Display-Anwendungen, der kontinuierlichen Verbesserung der Display-Anforderungen sowie dem Durchbruch der Lumineszenztechnologie von Quantenpunkten entstehen weiterhin eine Vielzahl neuer Display-Produkte, darunter QLED, QD-OLED, Micro LED, QNED usw. tauchen nacheinander auf. Welche Technologie in Zukunft zur neuen Generation der Display-Technologie werden kann, muss noch weiter erforscht und überprüft werden.

 

TFT-LCD-Anzeigetechnologie: Mit der Weiterentwicklung der TFT-LCD-Technologie wurde die Marktposition von LCD weiter gefestigt. Die TFT-LCD-Technologie konzentriert sich auf die Innovation von LTPS-TFT-LCD und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung.

 

Flüssigkristallanzeigen (LCD) sind die gebräuchlichsten Anzeigebildschirme. Die Farbanzeige wird durch die Änderung der molekularen Anordnung des Flüssigkristalls durch die Lumineszenz der Hintergrundbeleuchtung (LED-Lichtquelle) unter der Wirkung des elektrischen Feldes sowie durch die Unterstützung eines komplexen optischen Designs wie einer optischen Membran erreicht. Allerdings könnte diese Hintergrundbeleuchtung effizienter sein und zu einer übermäßigen industriellen Arbeitsteilung führen. TFT-LCD als wesentlicher technischer Zweig von LCD unterliegt ständigen technologischen Weiterentwicklungen, was die Marktposition von LCD weiter festigt. Derzeit decken TFT-LCD-Produkte fast alle Anzeigebereiche ab, und aufgrund ihres Kostenvorteils haben LCD-Panels einen Marktanteil von 90 Prozent. Um dem Schock anderer neuer Anzeigetechnologien standzuhalten, konzentriert sich TFT-LCD nun auf die Innovation der Niedertemperatur-Polysilizium-Flüssigkristallanzeige (LTPS TFT-LCD) und der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die technischen Mängel von TFT-LCDs sind die geringe Lichtübertragungseffizienz, der hohe Stromverbrauch und die Unfähigkeit, eine flexible Anzeige zu erreichen.

 

Mini-/Micro-LED-Anzeigetechnologie: Da sich die LED-Anzeigetechnologie in Richtung Miniaturisierung und Matrix bewegt, gewinnen Mini-LED und Micro-LED immer mehr an Aufmerksamkeit.

 

Mit der Entwicklung der Halbleitertechnologie hat die LED-Anzeigetechnologie begonnen, sich in Richtung Miniaturisierung und Matrix zu bewegen. Die High-End-Display-Technologie Mini LED und Micro LED gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Mini-LED gilt als Übergang von Micro-LED und wird hauptsächlich in herkömmlichen LCD-Strukturen verwendet. Micro-LED wird verwendet, um lichtemittierende Komponenten direkt zu verkapseln. Es kann selbst die anorganische Selbstlumineszenz antreiben und weist eine bessere Leistung als OLED auf. Daher gilt es als der neue blaue Ozean der Branche. Obwohl die Micro-LED den Herstellungsprozess vereinfacht hat, ist die Technologie komplexer, insbesondere die riesige Transfertechnologie, die sich direkt auf den Designzyklus von Mini-LED und die Möglichkeit auswirken wird, Micro-LED in Zukunft in erheblichen Mengen zu produzieren. Was die Mini/Micro-LED-Anzeigen betrifft, so hat das Labor für Elektronik und Informationstechnologie der französischen Atomenergiekommission ein Vollfarbanzeigegerät mit einer Pixelgröße von nur zehn μm auf den Markt gebracht. Im Jahr 2018 veröffentlichte Samsung Displaywand-Prototypen und Produkte mit großen Mini-LEDs (die Größe beträgt etwa 60–100 μm). In China konzentriert sich die Forschung auf GaN-Epitaxiematerialien, aktive Substratmaterialien und einzigartige Anzeigematerialien für Stofftransfer und Farbanzeige. Globale repräsentative Panel-Hersteller im Quantum-Dot-Sektor sind Samsung Display (SDC), TCL CSOT usw. Zu den Terminal-Unternehmen gehören Samsung, TCL usw. Die Quantum-Dot-Technologie wird heute hauptsächlich für große LCDs verwendet, und die Anwendung kleiner Größen dauert immer noch einige Zeit.

 

Quantenpunkt-Anzeigetechnologie: Mit der Reife der Quantenpunkttechnologie hat sich eine neue Generation von Anzeigegeräten auf Basis von Quantenpunktmaterialien (QD) wie QLED und QD-OLED zu den angesagtesten Anzeigeprodukten entwickelt.

 

QLED zeigt vollere Farben, eine höhere Schichtung und eine höhere Helligkeit als LCD- und OLED-Bildschirme. Es kommt dem natürlichen Licht zu 95 Prozent nahe, verfügt über ein breitbandiges kontinuierliches Spektrum und weist eine hohe Farbreinheit auf. Derzeit werden entsprechende Patente zur Quantenpunktanzeige hauptsächlich von Nanosys gehalten. Es umfasst mehr als 300 zugehörige Patente und Samsung Electronics ist einer seiner führenden Investoren. Die drei weltweit größten Hersteller von Quantenpunktmaterialien, Nanoco, Nanosys und QD Vision, sind branchenführend in der Technologieforschung und den technologischen Errungenschaften. Was Südkoreas Technologieforschung und -entwicklung betrifft, ist die Samsung Electronics Corporation der Kern und arbeitet mit der Seoul National University, Korea Science and Technology, zusammen. Im Jahr 2016 erwarb Samsung Electronics QD Vision. Im Bereich der Quantenpunkt-Leuchtdioden haben sich auch Chinas Unternehmen TCL CSOT, BOE, Longteng Optoelectronics und andere Unternehmen an Forschung und Entwicklung sowie Produktion beteiligt.

 

Laser-Display-Technologie: Laser-Display ist eine der wesentlichen Richtungen für die Iteration und Aktualisierung in der Display-Industrie, hat aber derzeit nur wenige Anwendungen auf dem High-End-Display-Markt. Um Märkte in anderen Bereichen zu besetzen, bedarf es eines geeigneten Einstiegspunktes.

 

Die Laseranzeige ist eine der wesentlichen Richtungen für Iteration und Erneuerung in der Displayindustrie. Die Laseranzeige ist eine der entscheidenden Richtungen für Iterationen und Aktualisierungen in der Displaybranche. Technisch gesehen werden hauptsächlich die drei Primärfarblaser R, G und B als Display-Lichtquelle verwendet. Sie werden expandiert, gleichmäßig verteilt und dekohärent, bevor sie auf das entsprechende Lichtventil auftreffen. Das Anzeigebild wird durch Modulation, Projektionslinse und andere Prozesse erhalten. Da der Laser über drei wesentliche Eigenschaften verfügt, nämlich gute Richtwirkung, gute Monochromatizität und hohe Helligkeit, kann er die Videobildanzeige mit einem breiten Farbumfang, hochauflösender Geometrie und Farbe sowie einem erhöhten Sehkomfort erreichen, der „die Leistung steigert“. Grenze des menschlichen Auges. Es wird von der Branche als „eine Revolution in der Geschichte des menschlichen Sehens“ angesehen. Darüber hinaus kann die spektrale Breite der Laseranzeige-Lichtquelle (~5 nm) die 12--Bit-Farb-Graustufencodierung ohne Überlappung realisieren, und die Laserwellenlänge ist steuerbar, um echte Farben besser darzustellen und Farbprobleme zu lösen. Laser-TV eliminierte den Bildschirm und erreichte die „bildschirmlose“ Transformation des Fernsehens. Verglichen mit der Produktion von LCD- oder OLED-Panels, die Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe erfordert, ist die Laser-TV-Industriekette kurz und wird in Zukunft größere Entwicklungsvorteile bieten. Zu diesem Zeitpunkt gibt es jedoch immer noch zwei Mängel bei der Laseranzeige: Erstens sind häufig blinkende Punkte vorhanden. Zweitens ist der dynamische Kontrast gering, was sich auf den Anzeigeeffekt auswirkt. Daher weist die Laseranzeige derzeit nur eine geringe Anzahl auf Anwendungen im High-End-Display-Markt, und es ist notwendig, einen geeigneten Einstiegspunkt zu finden, um andere Märkte zu erobern.